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1.人形机器人是具备现实意义的颠覆性产品◈★ღ,有望开启下一个十年产业大周期◈★ღ。回首21世纪◈★ღ,人类数次以颠覆性技术的极致◈★ღ,给世界以仰望的震撼◈★ღ,智能手机◈★ღ、车都是人类直面严峻现实后的坚定回答公海赌网址710客服◈★ღ。结合当前最前沿的AI◈★ღ、通讯◈★ღ、硬件等技术◈★ღ,人形机器人正加速到来◈★ღ。根据GGII预测◈★ღ,预计人形机器人到2026年全球市场规模超20亿美元◈★ღ,到2030年全球市场规模有望突破200亿美元◈★ღ,到2030年中国市场规模将达50亿美元◈★ღ,下一个十年产业大周期亟待开启公海赌网址710客服◈★ღ。
2.AI的进展将提升人形机器人通用性◈★ღ,加速人形机器人商业化落地◈★ღ。当前◈★ღ,人形机器人行业面临的核心问题是如何商业化落地◈★ღ,而提升人形机器人的通用性是人形机器人商业化落地的先决条件◈★ღ,因为非标的应用场景数量远大于标准场景◈★ღ。随着硬件算力的提升◈★ღ,AI愈加智能化◈★ღ,在以英伟达◈★ღ、AMD为首的硬件厂商和以OpenAI◈★ღ、Google为首的算法大厂的联合努力下◈★ღ,人形机器人商业化落地指日可待体育帝国下载◈★ღ。在关注硬件从0到1量产趋势之余◈★ღ,AI和机器人的结合进展同样值得关注◈★ღ,AI+机器人将成为行业未来发展的主旋律◈★ღ。
3.人形机器人的运行由感知◈★ღ、控制◈★ღ、执行三大模块构成◈★ღ,控制模块是人形机器人的“大脑”◈★ღ,是决定人形机器人是否可以商业化落地的关键◈★ღ,算法和AI大模型则是控制模块的核心◈★ღ。不同于工业机器人在特定场景下的应用◈★ღ,人形机器人商业化落地的关键在于其通用性◈★ღ,因此控制技术的复杂性就开始指数级倍增◈★ღ,一方面需要强大的数据建模◈★ღ,另一方面需要对语言和指令有强大的理解力◈★ღ。AI大模型的突破解决了人形机器人的控制难题◈★ღ,帮助人形机器人实现真正的具身智能◈★ღ。
国泰君安证券指出◈★ღ,看好机器人产业加速◈★ღ。推荐标的◈★ღ:1)执行器和电机◈★ღ:受益标的三花智控◈★ღ、拓普集团◈★ღ、鸣志电器◈★ღ;2)减速器◈★ღ:受益标的中大力德◈★ღ、国茂股份◈★ღ;3)丝杠类◈★ღ:推荐恒立液压◈★ღ、五洲新春◈★ღ、长盛轴承◈★ღ,受益标的北特科技◈★ღ、丰立智能◈★ღ、贝斯特◈★ღ;4)驱动控制芯片◈★ღ:受益标的峰岹科技◈★ღ;5)传感器◈★ღ:推荐东华测试◈★ღ,受益标的柯力传感◈★ღ、奥比中光◈★ღ;6)丝杠设备类◈★ღ:受益标的华辰装备◈★ღ、日发精机公海赌网址710客服◈★ღ、秦川机床◈★ღ、浙海德曼和思进智能◈★ღ。
西南证券认为◈★ღ,人形机器人产业处于0到1阶段后期体育帝国下载◈★ღ,将形成巨大产业趋势◈★ღ。硬件端核心环节◈★ღ:1)丝杠及设备体育帝国下载公海赌网址710客服◈★ღ,标的包括五洲新春◈★ღ、◈★ღ、公海赌网址710客服◈★ღ、体育帝国下载公海赌网址710客服◈★ღ、公海赌网址710客服◈★ღ、鼎智科技◈★ღ、◈★ღ、体育帝国下载◈★ღ、◈★ღ;2)◈★ღ,标的包括绿的谐波◈★ღ、双环传动◈★ღ、◈★ღ;3)◈★ღ,标的包括汉威科技◈★ღ、◈★ღ、◈★ღ;4)◈★ღ,标的包括◈★ღ、伟创电气◈★ღ、步科股份◈★ღ、汇川技术◈★ღ、禾川科技◈★ღ;5)执行器总成◈★ღ:◈★ღ、◈★ღ;机器人本体◈★ღ,标的包括博实股份◈★ღ、优必选◈★ღ。
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